证券代码：301078        证券简称：孩子王           公告编号：2024-153 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手转股的紧迫指示性                        公告      本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、好意思满，莫得失实记录、误 导性述说有时紧要遗漏。   极度指示：   凭证安排，为止 2024 年 11 月 15 日收市后尚未推行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回 价钱存在较大互异，极度提醒诸位捏有东说念主提防在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能靠近亏本，敬请投资者提防投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未推行转股的“孩王转债”将住手 转股；为止 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 3 个来往日。   公司极度提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔顺干系风险，提防在限期内转 股。   紧迫内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性处理要求的，弗成将所捏“孩王转债”治疗为股票，特提请投资者柔顺弗成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大互异，极度提醒“孩王转债”捏有东说念主提防在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能靠近亏本，敬请投资者提防投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 来往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券并在创业板 上市召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）中的有条件赎回条件。聚合当 前阛阓及公司本身情况，经过详尽议论，公司董事会愉快公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可治疗公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于愉快孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）愉快，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可治疗公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所愉快，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募证据书》的法律表示，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次治疗的情况    本次刊行的可治疗公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有经营。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的规章性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的规章性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未根除限 售的第一类规章性股票臆想 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股治疗为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现团结三十个来往 日中至少有十五个来往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证据书》的法律表示全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关联的沿路事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募证据书》干系条件，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年规章性股票激发筹画第二类规章性股 票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年规章性股票激发筹画第二 类规章性股票第一个包摄期包摄条件也曾竖立，本次知足包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类规章性股票数目为 479.0560 万股。经联想，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股治疗为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司涌现了《2023 年 年度权益分配推行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 治疗为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未根除限售的规章性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因下野，公司决定取消其激发对 象经历并回购刊出其已获授但尚未根除限售的第一类规章性股票臆想 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股治疗为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述规章性股票的回购刊来源续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经联想，“孩王转债”的转股价钱不作治疗，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不冷落向下修正有经营。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来往日起的一个月内（2024 年 条件，亦不冷落向下修正有经营。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司涌现了 《2024 年半年度权益分配推行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募证据书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意团结三十个来往日中至少十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来往日 按治疗前的转股价钱和收盘价钱联想，治疗后的来往日按治疗后的转股价钱和收 盘价钱联想。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何团结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证据书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   凭证公司《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。联想进程如下：当期应计利息的联想公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”捏有东说念主。   （三）赎回文节实时刻安排 捏有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商告成划入“孩王转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议神态   参议机构：公司证券部   参议地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   参议筹商东说念主：戴璐   参议电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色适度东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓动偏激一 致步履东说念主江苏博念念达企业信息参议有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初臆想捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，时刻臆想卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处理东说念主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，时刻买入 本色适度东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高等处理东说念主员 不存在来往“孩王转债”的情形。   五、其他需证据的事项 进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次讲演转股的，将合并联想转股数目。可转债 捏有东说念主恳求治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法律表示，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。 讲演后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议要津   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚合当 前阛阓及公司本身情况，经过详尽议论，公司董事会、监事会愉快公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律办法书，以为：为止本法律办法书出具之 日，本次赎回合适《监管交流》第二十条第一款及《召募证据书》的法律表示；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息涌现和里面决策要津，合适《监管交流》及 《召募证据书》的干系法律表示，公司后续尚需凭证《监管交流》的干系法律表示履行相 应信息涌现义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要津，合适《可治疗公司债券处理办 法》《深圳证券来往所上市公司自律监管交流第 15 号——可治疗公司债券》等 干系法律法例的法律表示及《召募证据书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律办法书； “孩王转债”暨赎回推行的核查办法。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会