中银海外证券股份有限公司刘恩阳,梁端玉近期对锦波生物进行究诘并发布了究诘敷陈《深耕重组胶原卵白界限，事迹保持高速增长》，本敷陈对锦波生物给出买入评级，现时股价为224.59元。

　　锦波生物(832982)　　公司发布2024年三季报，公司2024年Q1-Q3竣事交易收入9.88亿元，同比增长91.16%，竣事归母净利润5.20亿元，同比增长170.42%。公司毛利率在高水平基础上络续提高，2024年Q1-Q3毛利率为92.37%，同比提高2.40pct。保管买入评级。　　因循评级的重心　　收入端及利润端均保持高速增长。公司2024年Q1-Q3竣事交易收入9.88亿元，同比增长91.16%，竣事归母净利润5.20亿元，同比增长170.42%，收入端及利润端均保持优秀增长。2024年Q3单季度公司竣事交易收入3.86亿元同比增长92.07%，竣事归母净利润2.10亿元，同比增长153.96%。　　毛利率在高水平基础上络续提高，措置用度率及销售用度率下落显赫。公司2024年Q1-Q3毛利率为92.37%，同比提高2.40pct，公司毛利率在高水平基础上保持同比提高。2024年Q3单季度公司毛利率为93.60%，环比提高2.11pct，同比提高2.34pct，同比与环比均竣事提高。公司销售用度率同比下落赫然，2024年Q1-Q3公司销售用度率为17.38%，同比下落3.98pct。公司2024年Q1-Q3措置用度率为8.42%，同比下落3.06pct，降幅显赫。　　把执中枢技能，深耕重组胶原卵白界限。公司家具障翳重组胶原卵白原料、胶原卵白护肤品及以重组胶原卵白为原料的医疗器械，其重组Ⅲ型东谈主源化胶原卵白打针在中国内地上市的胶原卵白打针家具中较为稀缺，已上市胶原卵白家具多为动物源卵白。公司重组Ⅲ型东谈主源化胶原卵白具备特有上风，不波及免疫原性问题，164.88°的三螺旋结构不错自拼装成胶原卵白纤维网拓荒重塑受损组织。　　估值　　公司收入端及利润端保持坚定增长，咱们字据公司事迹上调盈利预期，预期公司2024年、2025年和2026年归母净利润分辩为7.00亿元、9.75亿元和13.24亿元，对应EPS分辩为7.91元、11.01元和14.96元。字据2024年10月21日股价，公司2024年、2025年和2026年预期市盈率分辩为31.2倍、22.4倍和16.5倍。保管买入评级。　　评级濒临的主要风险　　医好意思中枢家具销售不足预期风险、医好意思行业竞争加重风险、新家具推出不足预期风险。

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