开源证券股份有限公司诸海滨近期对国子软件进行相干并发布了相干报告《北交所信息更新：钞票贬责数字化软件产物化进度提高，Q1-3净利润+41.9%》，本报告对国子软件给出增捏评级，现时股价为37.9元。

　　国子软件(872953)　　2024年前三季度竣事营收1.44亿元、归母净利润2,644.09万元　　国子软件2024前三季度竣事贸易收入1.44亿元（同比增长10.01%），归母净利润2,644.09万元（同比增长41.92%），毛利率/净利率差异比为60.99%/18.31%，毛利率同比增长2.65pcts，净利率同比增长4.12pcts。咱们看好公司功绩稳步提高，在钞票贬责边界的竞争上风，督察2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润差异为66/78/93百万元，EPS差异为0.72/0.85/1.01元，现时股价对应P/E差异为58.5/49.5/41.4倍，督察“增捏”评级。　　钞票贬责数字化软件产物化进度进一步提高，行业数字化转型捏续推动2024年上半年，公司坚捏“聚焦和定位”发展策略，加大市集营销和产物研发参加，更始钞票贬责专用物联网末端和开采研发，钞票贬责数字化软件产物化进度进一步提高，捏续保捏公司在钞票贬责边界的竞争上风。跟着国度数字经济的开采和《“十四五”软件和信息时候工功课发展方案》印发，行业数字化转型捏续推动，软件与信息时候需求呈现出数字化、智能化的发展趋势。比年来，国度持续出台一系列划定政策文献，促进公司方位行业快速发展。左证MorderIntelligence，数字钞票贬责市集边界瞻望到2024年为52.7亿好意思元，瞻望到2029年将达到106.9亿好意思元，2024-2029年复合年增长率为15.22%。　　2024年前三季度研发用度为1,784.24万元，现在已领有软件著述权200余项2024前三季度，公司研发用度为1,784.24万元，同比增长7.91%，占营收12.35%。公司具备自强流派的研发智力，放浪2024H1已领有软件著述权200余项。2024年公司积极参与各项换取接头会，围绕高校财务贬责、信息化开采以及业财一体化平台搭建等多个热门话题，张开了潜入的换取与接头。包括河北省高档学校践诺室与钞票贬责学术接头会、山西省高校践诺室开采与大型仪器分享定约会议、2024年讲解财务贬责换取会、2024学校后勤贬责学术接头会等。　　风险辅导：业务开拓风险、市集区域相对辘集风险、产业政策变动的风险

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